Faturação Eletrónica (CIUS-PT)¶
A faturação eletrónica CIUS-PT é o formato padrão português para a troca de faturas em ficheiro estruturado (XML), segundo a norma CIUS-PT 2.1.1 publicada pela eSPap. Permite a transmissão de faturas entre empresas (B2B) e para entidades do setor público (B2G) de forma estruturada e validada pelo organismo oficial.
Importante
Esta funcionalidade não está disponível na loja Odoo. Para ter acesso à mesma, terá de solicitar a sua instalação e ativação à Exo Software.
Configuração¶
Ativar a Faturação Eletrónica¶
Aceda à app Faturação / Contabilidade (dependendo respetivamente se tem versão Community ou Enterprise do Odoo), vá ao menu e navegue para a secção Financeiro no menu lateral.
Ative a opção Faturação Eletrónica (secção Portugal) e guarde as definições.
Configurar o Parceiro¶
Para que o Odoo gere automaticamente o ficheiro CIUS-PT, é necessário indicar na ficha de cada parceiro cliente que este deve receber faturas nesse formato.
Navegue até à ficha do parceiro em causa e abra o separador Financeiro. Na secção Faturas de Cliente, defina o campo Formato da fatura eletrônica como Portugal (CIUS-PT).
Nota
O campo Formato da fatura eletrônica está visível em modo técnico (debug).
Para o ativar, clique no ícone de inseto no canto superior direito ou adicione ?debug=1
ao endereço da página.
Utilização¶
Após configurar o parceiro, o processo é inteiramente automático: sempre que publicar uma fatura de cliente para esse parceiro, o Odoo gera o ficheiro XML CIUS-PT e valida-o contra o esquema oficial disponibilizado pela eSPap.
Importante
Se a validação do esquema falhar, a fatura não será publicada. O Odoo apresentará a lista de erros detetados — corrija os dados indicados e publique novamente.
Aceda à app Faturação / Contabilidade, abra ou crie a fatura e publique-a da forma habitual. Pode verificar o estado do documento CIUS-PT no separador Documentos de EDI:
A coluna Situação indica o estado do ficheiro XML gerado:
Situação |
Descrição |
|---|---|
A enviar |
O ficheiro XML foi gerado com sucesso e está pronto a incluir no envio ao parceiro. |
Enviado |
O ficheiro foi incluído num envio ao parceiro. |
Envio¶
Para enviar a fatura ao parceiro, carregue no botão Enviar. O diálogo de envio apresenta os ficheiros que serão incluídos: o PDF da fatura e o ficheiro XML CIUS-PT.
Nota
O ficheiro XML é gerado no momento de publicação da fatura, não no momento de envio. Desta forma, garante-se que quaisquer problemas de conformidade são detetados antes de o documento ser comunicado ao cliente.
Campos Adicionais para Faturação B2G¶
Nas faturas destinadas a entidades do setor público, o separador Outra Informação expõe dois campos específicos exigidos no âmbito da contratação pública portuguesa:
Nº do Compromisso — número de compromisso fornecido pela entidade pública compradora.
Nº do Cabimento — número de cabimento fornecido pela entidade pública compradora.
Estes valores, quando preenchidos, são incluídos automaticamente no XML CIUS-PT gerado e ficam igualmente visíveis no PDF da fatura emitida.
Envio Automático via Broker (Saphety)¶
O módulo base gera e anexa o ficheiro XML CIUS-PT, mas o envio eletrónico automático para o destinatário requer a instalação do módulo complementar Portugal - Broker EDI Saphety. Com este módulo adicional, as faturas são transmitidas de forma automática através da plataforma Saphety, certificada para o efeito.
Para mais informações sobre a configuração e utilização deste módulo, consulte a página Broker EDI Saphety.