Referências Multibanco em Orçamentos¶
Saiba como fazer com que os seus orçamentos sejam impressos e enviados já com uma referência Multibanco, sem ter de a gerar documento a documento
Importante
Esta funcionalidade faz parte dos conectores de Multibanco da Exo Software, que não estão disponíveis na loja Odoo. Para ter acesso à mesma terá de pedir aos nossos serviços que façam a sua instalação e ativação na sua base de dados
Funciona com qualquer um dos provedores suportados, eupago ou ifthenpay
Por norma, a referência Multibanco de um orçamento só passa a existir depois de alguém a pedir, seja pelo menu Ação do documento, seja porque o cliente escolheu Multibanco ao pagar no website. Até lá, o orçamento que envia ao cliente sai sem qualquer informação de pagamento, e o cliente tem de pedir os dados por outra via
Com esta opção ativa, o Odoo trata disso sozinho, no momento em que o orçamento é impresso ou enviado
Configuração¶
Configure o seu provedor de Multibanco
Nota
Se ainda não o fez, siga primeiro os passos de configuração do provedor que utiliza, eupago ou ifthenpay
O provedor tem de ficar no estado Ativado ou Modo de Teste
Aceda à app Definições, ao separador Faturação / Contabilidade (dependendo respetivamente se tem versão Community ou Enterprise do Odoo) e localize a secção Pagamentos de Cliente
Confirme a Instituição de Pagamento MB que quer usar por omissão
Ative a opção Gerar Referência MB Automaticamente ao Imprimir/Enviar
Importante
A opção tem valor por empresa. Num ambiente multi-empresa terá de a ativar em cada uma das empresas onde a quiser usar, e cada uma tem a sua própria instituição por omissão
Aviso
A opção depende da Instituição de Pagamento MB definida logo ao lado. Se a ativar sem ter uma instituição escolhida, ou se a instituição escolhida estiver Desativada, a impressão do orçamento é interrompida com uma mensagem a dizer que não é possível gerar referências Multibanco
Confirme sempre os dois campos em conjunto
Utilização¶
Depois de configurada, a geração é automática e não tem passos adicionais: sempre que Imprimir ou Enviar um orçamento que ainda não tenha referência, o Odoo cria uma antes de produzir o PDF
O documento sai com o bloco de pagamento Multibanco, com a Entidade, a Referência e o Montante correspondente ao total do orçamento
Nota
O bloco só sai em orçamentos que já estejam no estado Orçamento enviado. Um orçamento ainda em Orçamento (rascunho) é impresso sem informação de pagamento, mesmo com a opção ativa
Se imprimir um orçamento e o bloco não aparecer, confirme primeiro o estado do documento
Dica
A referência gerada é uma transação como qualquer outra e pode ser consultada na aba Transações do orçamento, onde acompanha o respetivo estado
Se o orçamento já tiver uma referência Multibanco associada, o Odoo reutiliza-a em vez de criar uma nova. Assim, reimprimir ou reenviar o mesmo orçamento mostra sempre a mesma referência ao cliente, e o valor a receber não se dispersa por várias referências em aberto