Broker EDI Saphety (CIUS-PT)

O módulo Broker EDI Saphety complementa a faturação eletrónica CIUS-PT com a entrega automática das faturas XML ao destinatário através da plataforma Saphety (Sovos). Após a publicação e envio da fatura, o Odoo submete o ficheiro CIUS-PT à plataforma e acompanha o estado de processamento sem qualquer intervenção manual.

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Importante

Esta funcionalidade não está disponível na loja Odoo. Para ter acesso à mesma, terá de solicitar a sua instalação e ativação à Exo Software.

Nota

Este módulo requer a instalação prévia do módulo Faturação Eletrónica (CIUS-PT).

Configuração

Ativar o Broker e Configurar Credenciais

Aceda à app Faturação / Contabilidade, vá ao menu Configuração ‣ Configurações e clique em Financeiro no menu lateral. Localize a opção Broker EDI Saphety na secção Portugal.

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Ative a opção Broker EDI Saphety e, após a ativação, preencha o Nome de Utilizador e a Palavra-passe da conta Saphety da sua empresa. Guarde as definições.

Verificar a Conectividade com a Plataforma Saphety

Antes de enviar faturas, confirme que o NIF do parceiro cliente está corretamente registado na plataforma Saphety. Na ficha do parceiro, o botão Check Sovos/Saphety (visível ao lado do campo NIF) permite verificar esse estado de forma imediata.

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Após carregar no botão, o Odoo contacta a plataforma Saphety e apresenta o resultado:

  • Works with Sovos/Saphety (verde) — o parceiro está apto a receber faturas via Saphety.

  • Doesn’t work with Sovos/Saphety (vermelho) — verifique os dados do parceiro junto da Saphety.

Utilização

Após a configuração, o processo de envio é totalmente automático. Basta publicar e enviar a fatura de cliente como habitualmente (botão Enviar):

  1. O Odoo gera o ficheiro XML CIUS-PT e submete-o à plataforma Saphety.

  2. Um processo automático (cron) monitoriza periodicamente o estado da submissão e atualiza o separador Documentos de EDI da fatura.

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O separador Documentos de EDI apresenta duas colunas adicionais relativas à integração Saphety:

Coluna

Descrição

Estado da Submissão Saphety

Estado do pedido de entrega: Em Espera, Em Execução, Erro ou Terminado.

Estado do Documento Saphety

Estado de entrega ao destinatário: Recebido (verde) ou Erro (vermelho).

Dica

Se a coluna Estado da Submissão Saphety indicar Erro, verifique os dados do parceiro (NIF) e as credenciais Saphety nas definições, e reenvie a fatura.